现在与其担心什么时候考试，不如巩固学习知识，乐考网为大家整理发布“2020年初级银行从业资格《个人理财》易错考点：专业理财师的工作流程、方法”，希望对各位考生有用。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。
我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面：
1.接触客户，建立信任关系；
2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
3.明确客户的理财目标；
4.制订理财规划方案；
5.理财规划方案的执行；
6.后续跟踪服务。
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